LISCO Discovery Playbook

Súčasť lisco-discovery skill | Verzia 0.1-draft | 2026-05-05

Status: KOSTRA. Obsah budovať iteratívne s Martinom.

Toto je interný manuál ako dodať Discovery fázu konzistentne, kvalitne a v rozumnej pracnosti. Pre KAŽDÚ sekciu definuje:


01 — Úvodná prezentácia (zdarma)

Vstup: Klient nás kontaktoval cez LinkedIn / referencie / web. Pred prezentáciou si pozri jeho web a Finstat (revenue, počet zamestnancov, sektor).

Cieľ: Dvojstranný — odprezentovať LISCO a Discovery službu + pochopiť klienta a posúdiť prienik (služieb, finančný, osobný/komunikačný). Nie je to predaj implementácie — predávaš Discovery ako samostatnú službu.

Forma: osobne ak je to logisticky možné. Online ak nie. Telefón nie — potrebuješ zdielať deck. Dĺžka 30–60 min podľa klienta.

Agenda: sleduj štruktúru pitch decku (lisco_ai_services_v12.pptx).

⚠️ Slide 6 (use cases) musí byť segment-specific. Pre každý nový segment (účtovné, právne, atď.) treba pripraviť alternatívnu verziu.

Čo z hovoru musíš vedieť: segment + veľkosť tímu + kľúčové procesy, čo klienta frustruje (NIE čo si predstavuje pod AI), používaný SW, kto rozhoduje a kto platí, timeline, orientačný rozpočet.

Disqualification: žiadne tech kritériá. Jediný dôvod nepokračovať — klient pôsobí komunikačne / osobnostne toxicky. Discovery je intenzívna spolupráca, dôvera je podmienka.

Po hovore — follow-up balík: email s 4 prílohami:

  1. Pitch deck (PDF)
  2. Scope Sheet (DOCX, generovaný)
  3. Light tech qualification dotazník (DOCX, generovaný) — gate pre schválenie scope
  4. Voliteľne: ukážka Discovery Reportu

V emaile krátko: 1-vetný sumár čo si pochopil + popis Discovery scope + cena. Že tech qualification potvrdí priechodnosť pred schválením scope. Žiadny tlak.

Pracnosť: ~1.5–2.5 hod / klient (research + hovor + follow-up balík).

Anti-patterns

Definition of done


02 — Príprava Scope Sheet

Vstup: base facts z úvodnej prezentácie (segment, veľkosť, bolesti, SW, decision maker, timeline, rozpočet). Cieľ: poslať klientovi konkrétny návrh čo dostane v platenej Discovery — moduly, rozsah, cena. Deliverable: brand-konzistentný DOCX (Forest Premium V1.2), 1–2 strany. Šablóna a obsah dokumentu sú samostatný artifact mimo playbook.

⚠️ Bez akceptovaného Scope Sheet nezačíname Discovery. Mailová akceptácia stačí, žiadny podpis.

Schvaľovací proces — 2-stupňový s tech qualification gate


1. Email: pitch deck + Scope Sheet + light tech qualification dotazník
2. Klient vyplní tech qualification, pošle plain text odpoveď (~30 min IT)
3. Tech partner vyhodnotí: GO / RISKY / NO-GO
4. Komunikácia výsledku klientovi
5. Schválenie Scope Sheet (mail) → objednávka → Discovery začne kickoffom

Prečo 2-stupňový: klient nemá zaplatiť za Discovery ktorú nemôžeme dodať technicky. My nezačneme platenú prácu na neprechodnom projekte. Tech qualification je rýchly (~30 min IT), minimálny overhead.

Ak klient akceptuje hneď bez čakania na tech qualification: "Skvelé, len pre istotu doplňte ten technický dotazník — od neho závisí či vieme dodať všetko zo scope. Trvá ~30 min." Bez qualification nezačíname.

⚠️ Tech qualification platnosť kopíruje Scope Sheet — 1 mesiac.

Ako vyberať scope

Pool modulov je v assets/scope-modules.md. Pre prvých klientov vyber per klient (nie zo šablóny) podľa dvoch kritérií:

  1. Pracnosť za nás — koľko hodín to reálne zaberie
  2. Hodnota pre klienta — či to je dobrý deal

Cieľ: nájsť scope kde obe strany vidia zmysel. Po 3–5 projektoch sa formujú vzory per segment — vtedy doplň do assets/segments/[segment].md.

Pricing princíp

Cena Discovery vychádza z dvoch faktorov:

  1. Aké komponenty dodávame — toto má najväčší vplyv. Komplexnosť implementácie sa premieta do toho ako hlboko musíme pre dane komponenty robiť architektúru a tech rozhodnutia v Discovery fáze.

    • Knowledge Base / RAG = najnáročnejší — vector DB výber, document chunking stratégia, retrieval design, evaluation metriky
    • AI agenti / autonómne workflows = vysoká komplexnosť — orchestration, error handling, human-in-loop design
    • Workflow automatizácia (Make / Power Automate) = stredná — integration mapping, prompt design
    • Custom integrácie / API napojenia = stredná
    • AI chatbot na hotovej KB = nízka (po dokončení KB)
  2. Počet procesov v scope — sekundárny faktor. Každý ďalší proces pridáva mapovanie + scorecard + cost/benefit prácu (sekcie 05–06).

⚠️ Konkrétne čísla per komponent sa kalibrujú po prvých 2–3 projektoch a žijú v assets/scope-modules.md. Pri prvých klientoch radšej nadhodnoť o 30–40 % než podstrelíš.

⚠️ Pod €700 ide každý projekt do straty — administratíva + nahrávanie + Discovery prep stoja viac.

Anti-patterns

Definition of done


03 — Kickoff, zber dát a review

Vstup: Schválený Scope Sheet + identifikovaný SPOC na strane klienta (office manager / asistent vlastníka / niekto z prevádzky kto má autoritu posúvať veci interne). Bez SPOCa Discovery zlyhá.

Cieľ: zozbierať dosť kvantifikovaného materiálu na proces diagramy, scorecard, cost/benefit a architektúru — bez interview maratónu. Väčšinu zberu robí klient sám podľa idiot-proof playbooku.

Princíp: Discovery NIE je 5 oddelených interview s 5 rolami. Sú to 2 spoločné stretnutia + štruktúrovaný self-service zber medzi nimi + tech audit paralelne (bez meetingu) (sekcia 04).

Štruktúra: 4 fázy

Fáza 1 — Kickoff meeting (90–120 min)
   ↓
Fáza 2 — Klientsky self-service zber (bez meetingu, 1–2 týždne)
   ↑ paralelne ↓
Tech audit (sekcia 04)
   ↓
Fáza 3 — Follow-up review meeting (60–90 min)

Fáza 1 — Kickoff meeting

Účastníci: vlastník + SPOC + (voliteľne) 1 ďalší kľúčový procesný stakeholder. Z nás sólo. Tech partner nechodí — pre klienta zbytočné, jeho vstup je cenný neskôr mailom.

Forma: Online default (Teams / Meet). Osobne ak klient v dosahu — buduje vzťah. Hybridné nie.

Dĺžka: 90 min default, hard cap 120. Pod 90 min nestihneš odhaliť reálne pain pointy.

Hrubá štruktúra: otvorenie + agenda + GDPR consent na nahrávanie (5–10 min) → business kontext (20–25 min) → pain points + identifikácia 3–6 procesov (45–60 min, hlavná časť) → handover klientskeho playbooku live (10–15 min) → tech qualification follow-up info (5 min) → ďalšie kroky a deadline (5–10 min).

Pred meetingom: refresh base facts, pripravený draft klientsky playbook (finalizuje sa po identifikácii procesov), tech partner vie že po kickoffe spúšťa tech audit, Teams/Meet nahrávanie zapnuté.

Po meetingu: Whisper transkript do clients/[slug]/interviews/, sumár pain points + identifikovaných procesov do scope.json, finalizácia klientskeho playbooku a doručenie klientovi do 48 hod.

⚠️ Bez identifikovaných procesov z kickoffu nemá klientsky playbook obsah. Procesy sú output Fázy 1.

Fáza 2 — Klientsky self-service zber

Beh: 1–2 týždne. Klient si organizuje interne sám.

Klient dostane: finalizovaný klientsky playbook (DOCX) s formulármi pre každý identifikovaný proces. Musí byť idiot-proof — kde kliknúť, čo dodať, ako to má vyzerať, príklady. Cieľ: klient nestratí čas hádaním, my nestrácame čas spätnými otázkami.

Per proces klient dodá: krok-po-kroku popis (kto čo robí, v akom systéme), frekvencia + čas/iter + počet ľudí, vlastníctvo (vlastník / schvaľovateľ / vykonávateľ), pain vlastnými slovami, vzorky reálnych inputov a outputov (anonymizované ak treba), GDPR-citlivé dáta flag.

Plus globálne sekcie raz za firmu: org & roly, strategický kontext (rast, plánované zmeny), orientačný budget pre implementáciu (aby Discovery nevyústila do nereálnej roadmapy).

Náš support: email kanál pre otázky, krátky check-in po týždni. NIE robiť zber za nich — ak SPOC chce výhovorky, pripomeň deadline.

⚠️ Ak klient zlyháva s dodaním do 1.5× pôvodnej deadline → stop, eskalovať na vlastníka.

Fáza 3 — Follow-up review meeting

Účastníci: SPOC + (voliteľne) vlastník + procesní stakeholderi ktorých sa procesy najviac týkajú. Tech partner môže prísť ak sa rieši konkrétny tech blocker.

Forma: Online default. Dĺžka: 60–90 min.

Pred meetingom — naša príprava: prejsť celý klientsky playbook, AI batch generation per proces (sekcia 05) → diagramy + scorecard + pain pointy, identifikovať gapy a doplňujúce otázky, tech audit info od tech partnera (sekcia 04) zohľadnené.

Hrubá štruktúra meetingu: otvorenie + GDPR consent (5 min) → walkthrough proces diagramov (30–40 min, klient validuje per proces) → doplňujúce otázky a gapy (15–25 min) → otvorené otázky klienta (10 min) → ďalšie kroky a termín dodania reportu (5 min).

Po meetingu: transkript uložený, aktualizovať diagramy a scorecard podľa feedbacku, začať ostatné Discovery sekcie (cost/benefit, architektúra, roadmap).

Forma a nahrávanie (spoločné Fázy 1 a 3)

Pracnosť

⚠️ Orientačné — kalibrácia po prvých 2–3 projektoch. Pre default scope (3–4 procesy):

Aktivita Čas
Príprava na kickoff (refresh + draft playbook) 1.5–2 hod
Kickoff meeting + spracovanie po 2.5–3 hod
Finalizácia klientskeho playbooku po kickoffe 1–2 hod
Mailový support počas Fázy 2 1–2 hod
Príprava na follow-up (AI batch + review per sekcie 05) 2–3 hod
Follow-up meeting + spracovanie po 2–2.5 hod
Spolu ~10–14 hod

Pri zrelom klientskom playbooku (po 5+ projektoch) spadne 2–3 hod.

Anti-patterns

Definition of done


04 — Tech audit

Vstup: odpovede z light tech qualification dotazníka (zo sekcie 02 schvaľovací proces). Plus prístup do clients/[slug]/scope.json a Scope Sheet pre kontext.

Cieľ: preložiť light qualification odpovede do technickej časti Discovery Reportu a doplniť konkrétne tech detaily ktoré light verzia nezachytila. Light je "dá sa to vôbec?" — sekcia 04 je "ako to konkrétne urobíme."

Princíp: light qualification nie je full audit — je to gate. Konkrétne tech detaily (edície, auth, API mechanics, infra) sa dopĺňajú cielene počas Discovery, nie cez druhý dotazník.

Owner: tech partner. Koordináciu klient/tech robí ten kto vedie projekt.

Fáza 1 — Gate vyhodnotenie (pred Discovery)

Kedy: po doručení odpovedí na light qualification, pred schválením Scope Sheet.

Tech partner prečíta odpovede, posúdi go / risky / no-go podľa matice v assets/tech-qualification-light.md. Ak risky, pomenuje konkrétne riziká (1–3 vety per riziko). Ak no-go, pomenuje blocker(s) a možné cesty redefinovania scope.

Time: 30–60 min. Nerobí sa nič ďalšie — žiadna tech-stack tabuľka, žiadne otázky klientovi. Len go/no-go check.

Fáza 2 — Interná kompozícia (počas Discovery)

Kedy: paralelne s Fázou 2 sekcie 03 (klient self-service zber). Tech partner pripravuje materiál pre Discovery Report bez interakcie s klientom.

Produkty:

(a) Tech-stack tabuľka per kľúčový systém — vendor + verzia/edícia + hosting + účel + integration path + auth + obmedzenia.

(b) Integration matrix — ktorý workflow potrebuje ktorú integráciu + zložitosť (Nízka / Stredná / Vysoká).

(c) Blockers / risks explicitne pomenované pre report (systémy bez API, plánované migrácie, compliance constraints).

(d) Default architektúra recommendation pre tento konkrétny stack — výber workflow orchestrátora (Make / n8n / Power Automate), LLM (Claude / GPT), vector DB (Qdrant / pgvector), embeddings, document storage. Detail justifikácie ide do sekcie 07.

Time: 1.5–2.5 hod.

Fáza 3 — Doplnenie gapov (počas Discovery)

Kedy: paralelne s Fázou 2 alebo medzi Fázou 2 a Fázou 3 sekcie 03. Forma: batch email s 5–10 cielenými otázkami pre IT klienta. Pri netriviálnom stacku 15–30 min call.

6 tém ktoré light nepokrýva:

  1. Konkrétne edície a verzie — Pohoda E1 / M / Komplet, M365 Business / E3 / E5, Money S3 / S4 / S5. Light gate len zistil že systém existuje.

  2. API mechanics — protokol (REST/SOAP/GraphQL), auth schéma (OAuth2 / API key / Basic), service account, scopes, rate limits, sandbox. Light pýta len áno/nie/neviem.

  3. Network a infra constraints — VPN, IP whitelist, firewall pravidlá, on-prem servery (OS/RAM/disk), outbound internet z on-prem. Kritické pre deployment.

  4. Volume a metrics — reálny objem dokumentov / mesiac, veľkosť databázy, peak vs priemer. Rozhoduje pricing infraštruktúry.

  5. Existujúce automatizácie detail — pri "Power Automate áno": aký flow, kto vlastní, sú tam credentials, vie ich obnoviť?

  6. Plánované zmeny detail — pri "migrácia do Money v Q4": kedy presne, paralelný beh alebo cut-over, kto vedie?

Time: 30–90 min.

Fáza 4 — Prístupy a vzorky (počas Discovery)

Akcia od klienta. Pýtame: read-only prístup do M365/SharePoint, vzorový export faktúry (PDF + štruktúrovaný), 3–5 vzorových dokumentov pre KB, príklady reálnych workflow outputov, priamy kontakt na IT.

⚠️ Read-only prístupy s GDPR opatrnosťou — dokumentovať aký prístup, na ako dlho, kto ho má. clients/[slug]/access-log.md.

Time: 30–60 min naša + 1–3 dni klient zbiera.

Eskalačná logika nálezov

Severity Príklad Akcia
Minor Pohoda nemá E1, treba ju aktivovať Spomenúť v rámci follow-up review meetingu
Medium Workflow X potrebuje OCR namiesto API Update klientovi v rámci follow-up meetingu, naceniť alternatívu
Major Vlastná aplikácia API nedodá, workflow X nemožný Informovať klienta okamžite, nie ex-post v reporte

⚠️ Major findings nikdy do reportu bez predchádzajúceho oznámenia klientovi.

Pracnosť (tech partner)

Fáza Čas
1. Gate vyhodnotenie + sumár 30–60 min
2. Interná kompozícia 1.5–2.5 hod
3. Doplnenie gapov 30–90 min
4. Prístupy a vzorky 30–60 min
Spolu 3–5 hod / klient

Anti-patterns

Definition of done


05 — Mapovanie procesu + scorecard

Vstup: vyplnený klientsky playbook z Fázy 2 sekcie 03 + tech-stack info zo sekcie 04 + Scope Sheet.

Cieľ: pre každý proces vytvoriť 3 deliverables ktoré tvoria základ Discovery Reportu a vstup pre Cost/Benefit (sekcia 06):

  1. Proces diagram — vizuálny swimlane podľa rolí, brand-konzistentný (Forest Premium V1.2)
  2. Workflow scorecard — frekvencia, čas/iter, AI Potential, Business Impact, priorita
  3. Pain points — explicitne pomenované, vlastnými slovami klienta + naše pozorovania

Princíp: AI vyrobí všetko v jednom batchi. Človek je reviewer, nie producer. Validácia naživo s klientom ostáva na follow-up meetingu.

Postup

  1. Review klientskych odpovedí (~15–30 min za klienta) — prečítať playbook responses zo všetkých procesov, identifikovať gapy a nejasnosti.

  2. Follow-up otázky (15–30 min, ak treba) — email alebo súčasť follow-up meetingu. Cieľ idiot-proof playbooku zo sekcie 03 je tomuto kroku predísť.

  3. AI batch generation per proces (10–20 min per proces) — jeden LLM run produkuje JSON popis + SVG diagram + scorecard + pain pointy. Promptový template v assets/process-mapping-prompt.md (TODO build). Validácia: brand compliance diagramu (max 1–2 pain pointy, brand farby), tech consistency (systémy v JSON sedia s tech-stack info), scorecard hodnoty obhájiteľné. Ak zlé → re-prompt s konkrétnymi výhradami. Diagram exportovať cez cairosvg na PNG.

  4. Review post-AI (10–15 min per proces) — kontrola: JSON sedí s tým čo klient povedal (žiadne LLM-vymyslené kroky), diagram má správnu granularitu (5–10 krokov), scorecard hodnoty obhájiteľné (AI Potential nie všade Vysoký), pain pointy konkrétne (citácia + impact, nie generic). Drobné opraviť ručne, štrukturálne re-promptnúť.

  5. Klient validácia na follow-up meetingu (5–10 min per proces) — ukázať diagram, prejsť scorecard, prečítať pain pointy. Klient potvrdí alebo opraví. Re-generate ak významné zmeny.

Pracnosť

⚠️ Orientačné, kalibrácia po prvých 1–2 projektoch. Pre default scope 3–4 procesy:

Aktivita Čas
Review klientskych odpovedí 15–30 min za klienta
Follow-up otázky (ak treba) 15–30 min
AI batch generation per proces (tech partner driven) 10–20 min × N
Review post-AI per proces 10–15 min × N
Klient validácia na meetingu (súčasť meetingu) 5–10 min × N

Pre 3–4 procesy spolu: ~1.5–2.5 hod sólo + 30–80 min tech partner.

⚠️ Prvé 1–2 projekty budú dlhšie, kým sa promptový template skalibruje.

Kritériá scoring

AI Automation Potential

Hodnota Kedy
Vysoký Štandardizovaný proces, štruktúrované dáta, repetitívny, výsledok overiteľný, >70 % automatizácia bez ľudského zásahu
Stredný Semi-štruktúrovaný — LLM dokáže veľa, ľudský review nutný, 30–70 % automatizácia
Nízky Veľa kontextu/úsudku/komunikácie. AI asistuje, nie nahrádza. <30 %

⚠️ AI Potential je technologicky-agnostický odhad. Tech feasibility s konkrétnym stackom klienta je separátna otázka (sekcia 04).

Business Impact

Hodnota Kedy
Vysoký >20 hod / mes súčet alebo ovplyvňuje klientov (chybovosť, oneskorené odpovede) alebo bottleneck pre rast
Stredný 5–20 hod / mes alebo spôsobuje internú frustráciu
Nízky <5 hod / mes alebo "nice-to-have"

Priorita — odvodená

AI × Business Priorita
Vysoký × Vysoký ★★★
Vysoký × Stredný / Stredný × Vysoký ★★
Vysoký × Nízky / Stredný × Stredný
Nízky × čokoľvek ★ alebo mimo scope

Tech feasibility filter: ak tech partner označil workflow ako major blocker (sekcia 04), priorita ide na ★ alebo mimo scope.

Anti-patterns

Definition of done

Per proces:

Celkovo:


06 — Cost / Benefit analýza

Vstup: scorecard zo sekcie 05 (frekvencia, čas/iter, AI Potential per workflow) + default architektúra zo sekcie 04 (operating costs).

Cieľ: kvantifikovať úsporu per workflow + celkovú úsporu + payback voči implementačnej cene. Plus kvalitatívne prínosy.

Princíp: AI to dopočíta z inputov (rovnako ako sekcia 05). Človek validuje hodinové náklady a kontextové predpoklady.

Postup

  1. Hodinový náklad per rola — pýtaj klienta priamo na úvodnom hovore alebo kickoffe ("aký je orientačne plne zaťažený náklad účtovníčky / právnika / asistenta?"). Ak nepovie, použi segment average (nižšie).

  2. Per workflow výpočet úspory:

    úspora_hod/mes = frekvencia_iterácie/mes × čas_iter × % automatizácie
    úspora_€/mes = úspora_hod × hodinový_náklad
    

    Default % automatizácie podľa AI Potential zo sekcie 05:

    • Vysoký → 75 %
    • Stredný → 50 %
    • Nízky → 20 %
  3. Ongoing operating costs — mesačná réžia AI riešenia. Odpočítať od hrubej úspory.

    • LLM API (Claude / GPT) — odhad podľa volume per workflow
    • Vector DB (Qdrant cloud / pgvector self-host)
    • Workflow orchestration (Make subscription / n8n self-host)
    • Embeddings, transkripcia, OCR — per usage
    • Maintenance (náš čas) — typicky 5–15 % implementačnej ceny / rok
  4. Net mesačná úspora = hrubá úspora − ongoing operating costs.

  5. Payback výpočet — implementačnú cenu máme zo sekcie 08 (roadmap), takže ROI rátame v sekcii 06:

    payback_mesiace = (implementačná_cena + 12_mes_operating_costs) ÷ net_mesačná_úspora
    

    Per fáza (nie len celkovo) — Fáza 1 sa môže navrátiť za 4 mes, Fáza 2 za 8 mes. Klient potrebuje vedieť priority order.

  6. Kvalitatívne prínosy — vždy zapísať, samostatne od eur. Typové:

    • Zníženie chybovosti (auditovateľnosť AI rozhodnutí)
    • Rýchlosť odozvy klientom
    • Škálovateľnosť bez nárastu tímu
    • Wellbeing — menej repetitívnej práce
    • Knowledge retention (KB znižuje riziko z odchodov)

    ⚠️ Nikdy nemiešať kvalitatívne prínosy s eurovou ROI kalkuláciou. Sú samostatná hodnota.

Segment averages — hodinový náklad (orientačné, ak klient nepovie)

⚠️ Slovenské náklady, plne zaťažený (mzda + odvody + overhead). Kalibrácia po projektoch.

Rola €/hod náklad
Asistent / admin / office 12–18
Účtovníčka / sklad / fakturant 15–25
Senior účtovník / PM / koordinátor 25–40
Daňový poradca 35–60
Právnik 40–80
IT / developer 30–55
Marketing manager 25–45
Konateľ / vlastník 50–100

⚠️ Hodinový náklad nie je čistá mzda — typicky 1.4× brutto mzda (odvody + overhead + benefits).

Pracnosť

Aktivita Čas
Hodinové náklady (klient input alebo segment fallback) 10–15 min
AI batch výpočtu úspor per workflow (po sekcii 05) 5–10 min × N
Operating costs odhad (z architektúry sekcia 04 + 07) 15–30 min
Payback výpočet per fáza 10–20 min
Kvalitatívne prínosy zapísanie 10–15 min
Spolu ~1–2 hod / klient

Anti-patterns

Definition of done

Per workflow:

Celkovo:


07 — AI Solution architektúra

Vstup: tech-stack tabuľka + integration matrix + default architektúra recommendation zo sekcie 04 + workflows s prioritami zo sekcie 05 + operating costs zo sekcie 06.

Cieľ: finalizovať AI Solution architektúru pre Discovery Report — komponenty, dátové flow, integrácie, vendor selections + business justifikácia voči procesným cieľom.

Princíp: Architektúra má 2 úrovne:

  1. Vysoký pohľad (1 diagram) — komponenty + dátový flow pre vlastníka / exec stakeholderov. Cieľ: vlastník vie ukázať konateľovi alebo predstavenstvu čo sa bude diať.
  2. Per-component detail — pre každý komponent: čo robí, aké dáta, ako sa integruje, koľko stojí, alternatívy. Pre IT klienta a vendora pri implementácii.

⚠️ NIE pseudokód ani setup steps — to je predmet implementácie, nie Discovery.

Owner split

Postup

  1. Tech partner pripraví architektúru draft (z default stacku):

    • Vysoký pohľad diagram (komponenty, šípky, integrácie)
    • Per workflow: ktoré komponenty potrebuje a ako sa zapájajú do data flow
    • Per komponent: čo robí, dáta in/out, integrácie, náklady, alternatívy zvážené
    • Vysvetlenie dôvodov vendor selections — prečo Claude vs GPT, prečo Make vs n8n, atď.
  2. Martin reviewuje pre business consistency:

    • Architektúra rieši konkrétne pain pointy identifikované v sekcii 05?
    • Náklady sú v rozumnom pomere k benefitom (sekcia 06)?
    • Zložitosť je primeraná veľkosti firmy (5-osobná firma nepotrebuje enterprise stack)?
    • Sú tam komponenty ktoré klient nepochopí bez vysvetlenia?
  3. Doladenie naživo — ak Martin má výhrady, tech partner upraví WHAT, Martin doplní WHY texty pre klienta.

  4. Finalizácia pre Discovery Report:

    • Diagram (Forest Premium V1.2 brand, generovaný cez AI rovnako ako proces diagramy v sekcii 05)
    • Per-component texty (tech detail + business justifikácia)
    • Operating costs súhlasné so sekciou 06
  5. Validácia s klientom v rámci follow-up meetingu (sekcia 03) alebo pri prezentácii reportu. Klient nemusí rozumieť každému tech detailu, ale musí vedieť: aké systémy budeme používať, kde budú dáta, čo to mesačne stojí.

Komponenty — typové vrstvy

Vrstva Príklady
Workflow orchestration Make.com / Power Automate / n8n
LLM Claude (Sonnet / Opus) / GPT
Vector DB (ak KB) Qdrant / pgvector / Pinecone
Embeddings text-embedding-3-small / iné
Document storage klientov SharePoint / Drive / S3
Custom integrácie REST API napojenia na klientov SW
AI chatbot frontend TBD per use case
Monitoring / logging per stack

⚠️ Konkrétny default stack vlastní tech partner a žije v assets/default-architecture.md (TODO build). Tu sú len typové vrstvy.

Default principles

Per-component output (čo ide do reportu)

Pre každý komponent:

Pracnosť

Aktivita Owner Čas
Architektúra draft + per-component detail tech partner 3–5 hod
Review pre business consistency + WHY texty sólo 1–2 hod
Doladenie naživo obaja 30–60 min
Finalizácia diagramu + texty pre report obaja 1–2 hod
Spolu ~5–9 hod / klient

⚠️ Pri prvých klientoch budú odchýlky od defaultu časté → vyššia pracnosť. Po stabilizácii defaultu klesne na ~3–5 hod.

Anti-patterns

Definition of done


08 — Implementačná roadmapa

Vstup: workflows so prioritami zo sekcie 05 (★★★/★★/★) + cost/benefit per workflow zo sekcie 06 + architektúra zo sekcie 07 (komponenty + dependencies) + klientov orientačný budget z kickoffu.

Cieľ: rozdeliť implementáciu do fáz, každú naceniť, dať orientačný timeline. Roadmapa je vstupom pre payback (sekcia 06) a implementačnú ponuku (sekcia 09).

Princíp: Foundation first. Niektoré komponenty sú enabling (KB / vector DB / orchestrator base setup), iné dependent (chatbot vyžaduje KB, automatizácia vyžaduje API access). Roadmapa rešpektuje technické závislosti + business priority.

Postup

  1. Identifikácia foundation komponentov zo sekcie 07:

    • KB / Vector DB (ak sú v scope)
    • Workflow orchestrator base setup (Make / n8n / Power Automate)
    • Authentication / API access setup
    • Document storage konsolidácia (ak treba)
  2. Fázovanie workflows podľa priority + dependencies:

    • Fáza 1 = foundation + ★★★ workflows ktoré z foundation priamo profitujú
    • Fáza 2 = ★★ workflows + rozšírenie funkcionality
    • Fáza 3 = ★ workflows alebo advanced features (AI agenti, expansion)

    ⚠️ Workflow s major tech blockerom (zo sekcie 04) ide do mimo scope alebo je odložený do "Fáza 0 — modernizácia" (klient si rieši pred implementáciou).

  3. Per fáza nacenenie:

    • Implementačná cena (jednorazová) — komponent build + integration + testing + deployment + workshop
    • Operating costs (mesačné, zo sekcie 06)
    • Timeline (orientačný v týždňoch)
    • Payback per fáza (cross-reference do sekcie 06)
  4. Validácia voči klientovmu budgetu:

    • Ak klient v kickoff povedal €5k a Fáza 1 vychádza na €8k → reagovať pred reportom
    • Možnosti: zúžiť scope Fázy 1, posunúť časť do Fázy 2, alebo flagovať klientovi že budget je nereálny pre to čo chce
    • Nikdy nedonáša report kde Fáza 1 prevyšuje deklarovaný budget bez vysvetlenia
  5. Vendor plánovanie per fáza:

    • Kto implementuje? (LISCO, klient IT, externý dodávateľ)
    • Pri väčších fázach môže byť mix — LISCO drives, klient IT poskytuje access
    • Default: LISCO implementuje cez tech partnera

Default fázovanie patterns

Pattern Fáza 1 (foundation) Fáza 2 (build) Fáza 3 (expansion)
KB-heavy KB + chatbot Workflow automatizácia nad KB AI agenti / advanced retrieval
Automation-heavy Orchestrator + base integrations Per workflow build Cross-system orchestration
Mixed (najčastejší) KB foundation + 1× ★★★ workflow 2–3× ★★ workflows ★ workflows alebo nový segment use case

Orientačné rozsahy cien per fáza (SMB, 5–15 ľudí)

⚠️ Toto sú orientačné rozsahy, kalibrácia po prvých 2–3 projektoch.

Komponent Cena
Foundation (KB + vector DB + orchestrator setup) €3–8k
Per workflow simple (API automation, 1 systém) €1–3k
Per workflow complex (RAG-based, multi-system) €3–8k
AI agent (autonomous workflow) €5–12k
Workshop + dokumentácia (per fáza) €0.5–1.5k

Timeline:

Pracnosť

Aktivita Čas
Identifikácia foundation + dependencies 30 min
Fázovanie workflows 1–2 hod
Per-fáza nacenenie 1–2 hod
Validácia voči klientovmu budgetu 30 min
Cross-reference do sekcie 06 (payback) 30 min
Spolu ~3–5 hod / klient

Anti-patterns

Definition of done


09 — Handover a follow-up

Vstup: finalizovaný Discovery Report (DOCX + PDF) zo sekcií 04–08.

Cieľ: odovzdať report klientovi tak aby (a) rozumel čomu platil, (b) vedel sa rozhodnúť čo ďalej. Otvoriť cestu k implementácii bez tlaku.

Princíp: Discovery má samostatnú hodnotu. Ak klient neimplementuje s nami, report sa dá použiť aj pre iného dodávateľa — to je jeho právo. Naša úloha je report dobre odovzdať a ponúknuť ďalší krok ak klient pokračuje.

Postup

  1. Doručenie reportu — hybrid forma:

    • PDF emailom 2–3 dni pred stretnutím (klient potrebuje čas na prečítanie a prípravu otázok)
    • Sprievodný email: krátky sumár čo report obsahuje + termín stretnutia + "v prílohe nájdete kompletný report, prejdeme spolu na našom stretnutí"
  2. Prezentácia / diskusia naživo (60–90 min, online default):

    • Prejsť hlavné nálezy: identifikované procesy, scorecard, cost/benefit, architektúra, roadmap
    • Klient pýta otázky, my vysvetľujeme
    • Cieľ: klient rozumie každému rozhodnutiu, vie čo navrhujeme a prečo
    • NIE pitch implementácie — report sa odovzdáva, nepredáva sa ďalší krok
  3. Klientov výber z roadmapy (na meetingu alebo po):

    • Klient povie ktoré fázy chce implementovať a v akom poradí
    • Možnosti: všetko, len Fáza 1 ako pilot, čas na rozhodnutie
    • Bez tlaku — klient môže potrebovať týždne na interné rozhodovanie
  4. Implementačná ponuka — pre vybrané fázy (ak klient pokračuje):

    • Samostatný dokument, generovaný ad-hoc po výbere klienta (nie automaticky pre celú roadmapu)
    • Scope vybraných fáz, timeline, cena (fixed alebo T&M), platobné podmienky
    • Optional retainer ako voľba (bod nižšie)
  5. Optional retainer / maintenance:

    • V implementačnej ponuke ako voľba (klient áno/nie)
    • Default rozsah: X €/mes za Y hodín mesačne na monitoring, drobné úpravy, prompt tuning, AI ekosystém updates relevantné pre klienta
    • Vysvetliť hodnotu, nie predať lock-in: AI sa rýchlo mení, prompts treba ladiť, modely sa updatujú, integrácie sa kazia. Bez maintenance hrozí degradácia kvality v priebehu mesiacov.
  6. Discovery uzavretie:

    • Report finálny, fakturujeme
    • Klientske dáta zostávajú v clients/[slug]/ (zápisy, transkripty, scope, processes)
    • GDPR access log uzavretý — read-only prístupy do klientskych systémov ukončené

Forma stretnutia

Pracnosť

Aktivita Čas
Príprava reportu PDF + sprievodný email 30–60 min
Stretnutie 60–90 min
Spracovanie po session (transkript, sumár, follow-up email) 30–60 min
Implementačná ponuka pre vybrané fázy 1–2 hod
Spolu ~3–5 hod / klient

Anti-patterns

Definition of done


Globálne pravidlá pre Discovery (TODO doplniť)


Pre AI agentov v budúcnosti — placeholder

Tento playbook je dizajnovaný tak, aby slúžil dvojako:

  1. Teraz: human-readable manuál pre Martin + Boris pri reálnom dodávaní Discovery klientom
  2. Neskôr: zdrojový dokument pre Borisa pri stavbe LISCO AI firmy — tímu role-based agentov, kde každý agent simuluje jednu pozíciu (PM, Solution Architect, Workflow Analyst, Tech Auditor, Document Composer, Account Manager, ...)

Plán: keď bude playbook celý hotový (sekcie 01–09 + globálne pravidlá), urobíme retrospektívnu analýzu:

Princípy ktoré platia naprieč playbookom pre dual-use design:

⚠️ Toto je forward-looking sekcia — implementácia agentov nie je v scope Discovery skillu v0.x. Je to design intent ktorý drží konzistentnosť pri písaní jednotlivých sekcií. Konkrétnu role-level analýzu urobíme po dokončení playbooku.


Changelog